I många organisationer växer listan över användare i takt med att personer byter roll, slutar, går på föräldraledighet eller byter ansvarsområden. Det är helt naturligt — men om man inte regelbundet ser över åtkomsten kan det innebära en onödigt hög säkerhetsrisk. Det här gäller inte bara Mira CRM, utan alla system med persondata. Men eftersom CRM:et ofta innehåller kontaktinformation, aktiviteter, … Read More
HOW TO Hantera “Relation till oss” för evenemangsanmälningar
För lärosäten och andra organisationer är det intressant att veta vilken relation deltagare på evenemang har till lärosätet eller organisationer. Dvs om de är studenter, alumner, medarbetare, kontaktpersoner för partnerföretag eller annat. Ofta vill man även följa upp statistik över detta över tid. I Mira CRM kan man hantera detta genom att på anmälningsformulär till evenemang inkludera fältet Relation till … Read More
HOWTO: Så får du en snabb överblick över en givare i Mira CRM
Att få en tydlig överblick över en givare är avgörande för att kunna bedriva effektiv fundraising och bygga långsiktiga relationer. I Mira CRM finns all relevant information samlad – från tidigare gåvor till utestående löften och interna anteckningar – så att du snabbt kan förbereda dig inför ett samtal, följa upp åtaganden eller planera nästa steg i relationen. I den … Read More
HOWTO: Guide som ny användare av Mira CRM
Välkommen till en guide i grunderna i Mira. Denna artikel går igenom grundläggande processer i systemet och vi förutsätter att att alla som deltar på workshopar och utbildningar i Mira har bekantat sig med detta och kan logga in förstår hur startsidan fungerar kan kontakta Mira via chat kan använda snabbsök kan använda snabblista kan se alla personer/organisationer kan lägga till … Read More
HOWTO: Lista organisationer och personer
För att enkelt se en lista över alla personer, klicka på Personer. Eller på motsvarande sätt för organisationer. Alla listor i Mira CRM har samma grundfunktionalitet: Överst i listan finns en fritextsökning. Knapparna uppe till höger: Klicka på Ögat för att välja vilka kolumner du vill se i listan Klicka på Molnet för att ladda ner listan till excel Klicka … Read More
HOWTO: Redigera organisation
Gå till en organisationsprofil från snabbsöken eller från en lista. På organisationsprofilen är viss data placerad i detaljerboxen till vänster, medan viss data finns placerad i de olika flikarna till höger. Redigera uppgifter på organisationsprofilen genom att klicka på den uppgift du vill ändra. Läs mer: Logga in i Mira CRM Navigera på startsidan Snabbsöket i Mira CRM Kontakta Mira … Read More
HOWTO: Lägg till organisation
Om du vill lägga till en ny organisation, gå först till snabbsöket och sök på organisationens namn för att se om den redan finns i systemet. Om den finns, klicka på sökträffen för att gå till profilen. Om du inte får någon träff, gå till Organisationer→ Lägg till person för att lägga till en organisationsprofil. Ange organisationens namn, och eventuella … Read More
HOWTO: Redigera personprofil
Gå till en personprofil från snabbsöken eller från en lista. På personprofilen är viss data placerad i detaljerboxen till vänster, medan viss data finns placerad i de olika flikarna till höger. Redigera uppgifter på personprofilen genom att klicka på den uppgift du vill ändra. För att exempelvis ändra epostadress på personprofilen, gå till Kontaktinformation. Notera att blocket lyser upp i … Read More
HOWTO: Lägg till person
Om du vill lägga till en ny person, gå först till snabbsöken och sök på personens namn för att se om hen redan finns i systemet. Om hen finns, klicka på sökträffen för att gå till profilen. Om du inte får någon träff, gå till Personer → Lägg till person för att lägga till en personprofil. Ange förnamn, efternamn och … Read More
HOWTO: Snabblistan i Mira
För att enkelt komma tillbaka till de senaste personerna, organisationerna, utbildningsomgångarna, kampanjerna m.m du sett på klicka på de tre punkterna högst uppe till höger. Du får nu upp en lista på de senaste profilerna du sett på. Klicka på någon i listan för att komma till profilen. Om du vill fästa snabblistan på skärmen så att den alltid visas, … Read More
- Page 1 of 2
- 1
- 2