Välkommen till en guide i grunderna i Mira. Denna artikel går igenom grundläggande processer i systemet och vi förutsätter att att alla som deltar på workshopar och utbildningar i Mira har bekantat sig med detta och
- kan logga in
- förstår hur startsidan fungerar
- kan kontakta Mira via chat
- kan använda snabbsök
- kan använda snabblista
- kan se alla personer/organisationer
- kan lägga till en person/organisation
- kan gå till en personprofil/organisationsprofil och kan redigera uppgifter
Logga in
Första gången du ska logga in så har ett konto skapats åt dig av Mira Network eller av någon på ditt lärosäte / din organisation. Då användarkonto skapas får du ett mejl via Mira CRM med instruktioner för att skapa lösenord och logga in. Följ instruktionerna i mejlet för att logga in i Mira.
Följande gånger du vill logga in, gå till systemets adress. Som default finns systemet på https://[KUND].mira.se/RM
Logga in med användarnamn (din epostadress) och lösenord. Om ert system har SSO-inloggning aktiverat kan du även logga in med ditt lärosätes SSO.
Startsidan
Startsidan är det första du ser då du loggar in i Mira. Här ser du en överblick över de mest centrala entiteterna i Mira CRM: personer, organisationer, e-postutskick, evenemang. Beroende på vilken funktionalitet du har tillgång till ser du även andra typer av widgets och dashboards.
Från startsidans snabbsök kan du snabbt söka fram personer, organisationer, utbildningsomgångar m.m.
Från startsidan kan du även lätt kontakta oss på Mira Network via chatten om du har några frågor om systemet.
Snabbsök
I snabbsöken högst upp, kan du söka fram personer, organisationer, utbildningar, utbildningsomgångar m.m. Man kan söka på namn, e-post, personnummer m.m. Det fungerar även att söka på förnamn börjar på och efternamn börjar på (mira nel för att hitta personen Miranda Nelson).
Klicka på sökträffen för att komma till entiteten du sökte efter.
Kontakta Mira Network via chat
Om du har frågor, eller om något i systemet inte fungerar som du förväntar dig är det lättaste sättet att kontakta oss på Mira Network att använda chatten längst nere till höger.
Klicka på chatknappen och sedan på Ställ en fråga så svarar vi inom kort.
Snabblista
För att enkelt komma tillbaka till de senaste personerna, organisationerna, utbildningsomgångarna, kampanjerna m.m du sett på klicka på de tre punkterna högst uppe till höger.
Du får nu upp en lista på de senaste profilerna du sett på. Klicka på någon i listan för att komma till profilen.
Om du vill fästa snabblistan på skärmen så att den alltid visas, klicka knappnålen som nu visas där de tre punkterna tidigare fanns
Lägg till person
Om du vill lägga till en ny person, gå först till snabbsöken och sök på personens namn för att se om hen redan finns i systemet. Om hen finns, klicka på sökträffen för att gå till profilen. Om du inte får någon träff, gå till Personer → Lägg till person för att lägga till en personprofil.
Ange förnamn, efternamn och epostadress. Klicka Spara och gå till profil.
Redigera uppgifter på personprofil
Gå till en personprofil från snabbsöken eller från en lista.
På personprofilen är viss data placerad i detaljerboxen till vänster, medan viss data finns placerad i de olika flikarna till höger.
Redigera uppgifter på personprofilen genom att klicka på den uppgift du vill ändra.
För att exempelvis ändra epostadress på personprofilen, gå till Kontaktinformation. Notera att blocket lyser upp i gult. Klicka för att redigera.
Lägg till organisation
Om du vill lägga till en ny organisation, gå först till snabbsöke och sök på organisationens namn för att se om den redan finns i systemet. Om den finns, klicka på sökträffen för att gå till profilen. Om du inte får någon träff, gå till Organisatiner→ Lägg till person för att lägga till en organisationsprofil.
Ange organisationens namn, och eventuella andra uppgifter. Klicka Spara och gå till profil
Redigera uppgifter på organisationsprofil
Gå till en organisationsprofil från snabbsöken eller från en lista.
På organisationsprofilen är viss data placerad i detaljerboxen till vänster, medan viss data finns placerad i de olika flikarna till höger.
Redigera uppgifter på organisationsprofilen genom att klicka på den uppgift du vill ändra.
Lista alla personer och organisationer
För att enkelt se en lista över alla personer, klicka på Personer. Eller på motsvarande sätt för organisationer.
Alla listor i Mira CRM har samma grundfunktionalitet:
- Överst i listan finns en fritextsökning.
- Knapparna uppe till höger:
- Klicka på Ögat för att välja vilka kolumner du vill se i listan
- Klicka på Molnet för att ladda ner listan till excel
- Klicka på Blixten för att skicka epost, lägga till i urval eller göra andra aktiviteter med listan
- Klicka på + för att lägga till en person
- Dra och släpp kolumnerna i den ordning du vill se dem i listan. Systemet kommer komma ihåg din inställning nästa gång du går till listan
- Klicka på en person i listan för att komma till personprofilen
