Ja, det går att uppdatera befintliga personprofiler i Mira CRM via import – till exempel för att lägga till eller korrigera efternamn.
För att detta ska fungera behöver du ha en CSV-fil (kan sparas från Excel) som innehåller:
- ett matchande fält som:
- e-postadress
- personnummer
- eller MiraId (PersonId i CRM)
- och det eller de nya värden du vill uppdatera, t.ex. efternamn, titel eller organisationstillhörighet.
Så fungerar det:
- Mira CRM matchar varje rad i importfilen mot befintliga personprofiler baserat på det valda fältet.
- Om en matchning hittas uppdateras den befintliga profilen.
- Om ingen matchning hittas skapas automatiskt en ny personprofil i systemet.
❗OBS: Det är avgörande att filen innehåller ett fält som Mira CRM kan använda för att matcha mot befintliga personer. Om t.ex. e-postadressen saknas eller inte stämmer kommer en ny profil att skapas istället för att den gamla uppdateras.
Gör så här:
(Du behöver ha behörigheten Avancerad databehandling i Mira CRM.)
- Skapa en Excel-fil med de personer du vill uppdatera.
- Spara filen som CSV UTF-8 (Arkiv > Spara som… > välj format: CSV UTF-8).
- Gå till Personer > Importer personer i Mira CRM.
- Välj filen och klicka på Ladda upp.
- Klicka på Behandla för att genomföra importen.
Läs mer i Importfunktionen för personer i Mira.